Новости

Обзор рынка полимерных пленок

Спрос на полимерную пленку в России увеличивался на протяжении нескольких лет, локализация производства упаковки для транснациональных и отечественных компаний в главных сегментах достигла почти 100%. Но прежние предпосылки развития себя исчерпали – количества продукции, которую надо упаковывать, больше не станет. Где найти фактор роста на перспективу?

Сырьевое обеспечение

Основными базовыми полимерами для производства полимерной упаковки, в частности многих видов пленок, являются самые крупнотоннажные пластики – полиэтилен и полипропилен. Предложение и спрос на рынке полипропилена (ПП) в 2016 г. продолжили рост, также положительную динамику показал и рынок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). И основным драйвером роста для обоих видов полимеров последние годы являлся сегмент гибкой и жесткой упаковки для пищевого и непищевого применения. Доля сегмента упаковки в общем объеме потребления полипропилена составляла 46%, в полиэтилене низкой плотности - 71%.
В 2016 г. РФ занимала лидирующие позиции в мире по динамике роста потребления ПП и ПЭНП, хотя в абсолютном выражении по-прежнему продолжает отставать от среднемирового уровня использования полиолефинов на душу населения. Другими словами, у России остается достаточно высокий потенциал для роста потребления данных видов пластиков, и его необходимо использовать.
Тем временем производители работают над расширением сырьевого обеспечения
Как выяснилось в ходе дальнейшего обсуждения на конференции, практически все производители полимеров разделяют мнение, что потенциал развития отечественного рынка полимерной упаковки заложен в создании специальных решений совместно с переработчиками и конечными потребителями.

Рынок полимерных пленок

емкость рынка гибкой упаковки

Общий объем российского рынка гибкой упаковки в 2016 г. составил 450 тыс. т. Самые крупные сегменты рынка – BOPP-пленки на основе ПП и LDPE-пленки на основе ПЭНП. Их потребление достигло 145 и 180 тыс. т соответственно. Доли более нишевых видов продукции представлены на диаграмме. Приблизительная денежная оценка потребленной в 2016 г. пленки на основе полимеров – 140 млрд руб. или 2.3 млрд евро (по курсу 60 руб./€)
За первый квартал 2017 г. отечественный рынок полимерных пленок не показал заметного роста, и по итогам года существует большая вероятность падения его объемов.
Эффект девальвации рубля с декабря 2014 г. к началу текущего года был полностью исчерпан. Так, в 2015 г. рынок увеличился на 10%. В первом квартале 2016 г. темпы роста оставались на том же уровне, но уже к середине года они замедлились, и в итоге годовой прирост составил всего 2%. В числе основных причин стагнации - снижение доходов населения и, как следствие, падение потребления. Кроме того, укрепление рубля более чем на 20% сделало импорт более конкурентоспособным, и иностранные производители нашли возможность экспорта продуктов питания в обход эмбарго.
До 2015 г. транснациональные пищевые компании ежегодно импортировали около 30 тыс. т. упаковки. За два года объемы закупок были переведены в Россию и подтолкнули спрос в т.ч. и на новые мощности, однако укрепление рубля может легко отыграть этот процесс – те же потребители могут вернуться к хорошо налаженным каналам импорта пленок от своих глобальных поставщиков. В условиях стагнации рынка предложение может возобладать над спросом, что приведет к дисбалансу.
Тем не менее, опасения разделяют не все участники рынка. Проведенный во время конференции опрос показывает, что респонденты разделились примерно пополам на уверенных оптимистов и осторожных пессимистов: 45% участников прогнозируют продолжение роста рынка в 2017 г. , 47% опрошенных обеспокоены тем, что факторы роста исчерпаны, в то время как 8% ожидают падение.

рынок гибкой упаковки прогноз2017

Российский рынок полимерных пленок до 2017 г. включительно чувствует себя довольно уверенно по известной причине импортозамещения продовольственной продукции. Однако пришла пора искать новый драйвер развития, определить запросы и возможности рынка, меры государственной поддержки отрасли, т.к. масштабы установки нового оборудования очень велики. Когда все машины будут запущены, рынок может вернуться к периоду жесткой конкуренции между производителями упаковки и преобладания предложения над спросом.
По данным Минпромторга России, в 2016 г. организациям химического комплекса была оказана господдержка на сумму 2.4 млрд руб. В том числе субсидирование НИОКР, компенсация части процентной ставки по инвестиционным кредитам, продолжил свою деятельность созданный в 2014 г. Фонд развития промышленности. Участникам рынка полимерных пленок открыты существенные возможности для привлечения капитала и компенсации затрат. Помимо государственных вливаний, появляются и частные проекты для со-финансирования российских компаний. Одним из них стал открытый в Люксембурге CREON Energy Fund для вложений частных инвестиций объемом до 100 млн евро в проекты в сфере нефтепереработки и химической промышленности. Это уровень малого и среднего бизнеса, наиболее чувствительный к сокращению кредитования, который сегодня наблюдается в нашей стране.
Будем надеяться, что 2017 станет годом, когда российская упаковочная индустрия и рынок полимерных пленок закрепится на завоеванных позициях и сможет выйти на новый виток развития благодаря инновационным и нишевым сегментам.

 

Составил Н.Асатиани, генеральный директор INVENTRA.
Использованы доклады Д.Шастина (СИБУР), А.Чубыкина (Daetwyler SwissTec), материалы дискуссии.

Источник: unipack

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Дайджест новостей